Высокая инфляция, рост процентных ставок, коронавирус и война в Украине — что будет с фондовыми рынками в 2022 году? Читайте важные темы и советы для инвесторов в акции в 2022 году здесь.

2022 год для фондового рынка отмечен агрессивной войной России в Украине, что вызывает большую неопределенность на рынках. Кроме того, экономика еще не избавилась от последствий пандемии коронавируса и страдает от проблем в цепочках поставок. В то же время инфляция, вызванная не в последнюю очередь высокими ценами на энергоносители, продолжает расти. В марте 2022 года потребительские цены в Германии были на 7,3 процента выше, чем в том же месяце прошлого года. В США потребительские цены также в последний раз (февраль 2022 г.) выросли на 7,9%. Центральные банки по всему миру начинают отказываться от своей политики нулевой процентной ставки. В марте валютные наблюдатели вокруг главы ФРС Джерома Пауэлла в США впервые с 2018 года повысили ключевую процентную ставку до 0,25–0,5 процента. Также в марте Банк Англии повысил ключевую процентную ставку на 0,25 процентных пункта до 0,75 процента. Для британцев это было третье повышение ставки с декабря 2021 года. Растущий уровень инфляции снижает покупательную способность потребителей, потому что они могут позволить себе меньше на один евро. Это может ослабить частное потребление и, таким образом, замедлить восстановление экономики после спада из-за коронавируса, что затем негативно повлияет на цены акций. RAPAPIDA объясняет, какие акции могут быть интересны в 2022 году и за какими трендами следует следить инвесторам. Это может ослабить частное потребление и, таким образом, замедлить восстановление экономики после спада из-за коронавируса, что затем негативно повлияет на цены акций. RAPAPIDA объясняет, какие акции могут быть интересны в 2022 году и за какими трендами следует следить инвесторам. Это может ослабить частное потребление и, таким образом, замедлить восстановление экономики после спада из-за коронавируса, что затем негативно повлияет на цены акций. RAPAPIDA объясняет, какие акции могут быть интересны в 2022 году и за какими трендами следует следить инвесторам.

Текущие тенденции акций 2022

Несмотря на высокий уровень неопределенности, эксперты сохраняют оптимизм в отношении акций в 2022 году. Например, стратеги Russell Investments считают, что мировые рынки достигнут умеренного выше трендового роста в 2022 году — несмотря на ряд краткосрочных рисков и долгосрочных проблем, из-за войны России на Украине. «Рынкам было о чем беспокоиться перед вторжением, включая начало ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США (ФРС), влияние блокировок COVID-19 на цепочки поставок и инфляцию, а также экономические перспективы для Китая». сказал Эндрю Пиз, глава отдела глобальной инвестиционной стратегии Russell Investments. «Мы ожидаем, что глобальный рост замедлится после пика в 2021 году. но будет выше тренда в 2022 году. Последствия вторжения — более низкий глобальный рост, причем больше всего пострадала Европа, и более высокая инфляция».

Стратеги Russell Investments говорят, что война вряд ли сократит рост в США более чем на полпроцента, в то время как влияние на рост в Европе, вероятно, составит от 1,5 до 2 процентных пунктов. Это снизит прогнозы роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2022 году до 3 процентов в США и 2,5 процента в Европе. Немецкий совет экономических экспертов настроен несколько менее оптимистично. По мнению бизнес-экспертов, из-за агрессивной войны России в Украине экономические условия в этой стране резко ухудшились. Поэтому эксперты значительно снизили свой экономический прогноз. В 2022 году они ожидают роста ВВП Германии всего на 1,8 процента, Ожидается, что в 2023 году ВВП вырастет на 3,6 процента. (Для сравнения: в своей последней экономической оценке в ноябре экономические эксперты прогнозировали рост на 4,6 процента в 2022 году.)

Но хотя рост может замедлиться, всегда есть компании, которые опережают рынок в целом. В прошлом году уже обозначились важные тенденции, которые усилились из-за пандемии и могут определить рынки в ближайшие годы. Тенденции акций на 2022 год включают в себя:

• цифровизация в промышленности, появление технологии IoT во всех областях и преобразование классических рабочих мест в современные рабочие места
• обширные пакеты стимулов и инфраструктурные программы многих правительств
• более глобальная защита климата и отказ от ископаемого топлива в мобильности

Акции 2022: тренд на ИТ и цифровизацию

Коронавирусный кризис стал катализатором процессов цифровизации в промышленности. Все больше и больше компаний хотят использовать технологии IoT и ИИ и ищут цифровые решения для своего производства и контроля своих бизнес-процессов. Это будет способствовать дальнейшему развитию технологического сектора и особенно компаний-разработчиков программного обеспечения и поставщиков ИТ-услуг. Вот как идут акции Microsoftрекомендуется к покупке многими аналитиками. Эксперты видят огромные конкурентные преимущества Microsoft — как в продуктах Office для потребителей и бизнес-заказчиков, так и в облачных приложениях. В последние годы Microsoft успешно перешла от традиционной модели лицензирования к модели подписки. Он производит сильный свободный денежный поток и имеет солидный баланс. Альтернатива: Amazon с его облачными сервисами. Дробление акций, запланированное Amazon в июне, может сделать акции Amazon интересными для более широкой группы покупателей.Сектор финтех также становится все более важным. В то время как традиционные банки и финансовые учреждения борются с низкими процентными ставками, стартапы укрепляют свои позиции среди конечных клиентов по всему миру с помощью инновационных решений. Такие компании, как Revolut , еще не торгуются на бирже, но уже оцениваются инвесторами более чем в 30 миллиардов евро. Ветерану финансовых технологий PayPal недавно пришлось столкнуться с огромными ценовыми потерями. Тем не менее, эксперты видят у Paypal сильные позиции в будущем. Альтернатива: платежный сервис Square .

Еще одна тенденция в финансах — растущая популярность криптовалют. Одной из перспективных компаний на этом пространстве является криптобиржа Coinbase , которая провела смешанное IPO в 2021 году. Тем не менее, крупнейшая криптобиржа США хорошо заработала в конце года благодаря оживленной торговле цифровыми валютами, такими как биткойн. В четвертом квартале Coinbase увеличила свою прибыль на 335 процентов в годовом исчислении до 771 миллиона долларов. Резкие колебания прибыли и выручки показывают, насколько баланс Coinbase зависит от взлетов и падений криптовалютных рынков. Конкурент Kraken также планирует IPO в ближайшем будущем и хочет учиться на ошибках конкурента.

Акции 2022: тренд на электромобили и водород

Ввиду войны в Европе и роста цен на дизельное топливо и бензин переход от ископаемого топлива к электромобильности набирает обороты. Еще до роста цен на энергоносители были прогнозы, что к 2022 году каждый десятый новый автомобиль в мире должен быть электромобилем. Акции Tesla , Volkswagen или BYD — трех крупнейших производителей электромобилей в мире — могут выиграть от всплеска спроса. В качестве альтернативы, среди инвесторов популярны акции производителей аккумуляторов, таких как Varta , или акции водородных компаний .

Акции 2022: тренд на расширение инфраструктуры

Не только США планируют в ближайшие годы инвестировать крупные суммы в свою подчас ветхую инфраструктуру: страны всего мира потратят много денег на то, чтобы оживить свою экономику, а также инвестируют их в инфраструктурные проекты. Это может повысить спрос на строительные и цементные акции, такие как CRH или Lafargeholcim .

Расширение глобальной мобильной сети 5G также является интересной темой для инвесторов. Крупный швейцарский банк Credit Suisse считает акции Ericsson особенно перспективными.

Между прочим, еще до того, как Россия начала агрессивную войну против Украины, Credit Suisse ожидал, что расходы на вооружение будут продолжать расти. По мнению банка, это может повысить акции таких компаний, как BAE Systems . В тройку крупнейших оборонных компаний мира входят: Lookheed Martin , Boeing и Raytheon .​

Акции 2022: тренд на защиту климата и зеленые инвестиции

Хотя война в Украине в настоящее время стимулирует спрос на оборонные акции, спрос на устойчивые и безопасные для климата инвестиции, которые приобрели огромную популярность за последние два года, также остается высоким. Прошлогоднее наводнение еще раз показало, насколько дорого обходится Германии изменение климата. Все больше и больше государственных средств будет вливаться в защиту климата не только в Германии и Европе, но и, например, в США. В коалиционном соглашении федеральное правительство Германии закрепило достижение климатической нейтральности к 2045 году в качестве цели. Коммунальные предприятия, которым удается перейти на возобновляемые источники энергии, такие как RWE или EDP , могут извлечь выгоду из этого развития.

Акции сектора возобновляемой энергетики также пользуются спросом у инвесторов, например: производителей ветряных турбин Nordex , Vestas и Siemens Gamesa , оператора солнечных и ветряных парков Encavis или производителя биотоплива Verbio .Если вы не хотите полагаться на отдельные акции 2022 года, когда речь идет об устойчивых инвестициях , а скорее на тенденцию, вы также можете выбрать один или несколько фондов, которые основаны на экологических и социальных критериях, а также на хорошем корпоративном управлении (ESG). критерии). Количество одобренных ESG-фондов в Германии неуклонно растет. В прошлом году рейтинговое агентство Scope определило, что более чем каждый четвертый (28,1%) фондов акций, одобренных к продаже в Германии (более 5100), являются устойчивыми.Обзор показывает: все еще существующая пандемия и война в Украине вносят много неопределенности и заставляют рынки двигаться. Есть некоторые свидетельства того, что 2022 год останется неспокойным для фондового рынка до конца. Относительно очевидно, что тема инвестиций, не наносящих вреда климату, не только останется в тренде акций в 2022 году, но и будет привлекать инвесторов далеко за ее пределами.

Затраты, опции и прочее: сравнение депо

Если вы хотите купить ETF или акции, вам нужен счет ценных бумаг. Сравнение наиболее важных провайдеров можно найти в таблице ниже, более подробную информацию можно найти в сравнении депо .

*Наши независимые эксперты регулярно работают с поставщиками продуктов и услуг. Мы сделаем полученные статьи доступными для вас бесплатно. CRAPAPIDA получает небольшую комиссию, если вы переходите по ссылке или заключаете договор со связанным провайдером. Примечание. Содержание сайта RAPAPIDA.RU не является конкретными инвестиционными рекомендациями, а содержит только общую информацию. Авторы, издатели и цитируемые источники не несут ответственности за любые убытки, возникшие в результате покупки или продажи ценных бумаг или финансовых продуктов, упомянутых в статьях. Сложные финансовые продукты, такие как CFD, в частности, сопряжены с высоким риском: по данным компании, 68 процентов счетов частных инвесторов в eToro теряют деньги, когда они торгуют CFD от этого поставщика.